Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье почти нет, будущее выглядит мрачно. Поэтому Уайт выбирает рискованный путь: он начинает производить метамфетамин. Помощником становится его бывший ученик Джесси Пинкман, которого когда-то выгнали из школы не без участия самого Уолтера. До этого Джесси уже варил мет, но его лабораторию разгромили в ходе операции наркополиции, а напарник исчез.