Ивану только что стукнуло полвека. У него две дочери: старшая, Марья, крепкая да рослая, и младшая, Софья, только-только постигающая колдовские азы. В Белогорье жизнь текла спокойно, привычно. Пока не явился колдун Северин. Ему пригрезилась ужасная угроза, и его слова посеяли тревогу среди местных волшебников.
Теперь Софье предстоит нелегкий путь — ей нужно отправиться в Москву давно минувших дней. Там живет ее отец, еще молодой Иван, ничего не ведающий о будущем. Ей придется спасти и его, и все Белогорье. А Марье выпала своя задача — остаться и дать отпор надвигающемуся злу прямо здесь, в их родном городе.
